Le bois permettait de payer la voiture, et il n'y avait pas de grand profit : l'histoire déchirante de l'exportation de voitures vers la Russie et l'Asie centrale.

En 2023, le secteur automobile chinois exporte 4,91 millions de véhicules, devenant ainsi pour la première fois le premier exportateur mondial. Parmi eux, 1,203 million de véhicules à énergies nouvelles sont exportés. L’ère de la grande navigation a commencé, cachant d’étranges et ardues histoires de lutte. Cette série d'articles relate principalement la façon dont les constructeurs automobiles chinois partent à l'étranger pour trouver de nouvelles opportunités dans le nouveau modèle de l'industrie automobile mondiale électrique et intelligente.

En 2023, le port de Khorgos n'a jamais été aussi animé. Cette petite ville frontalière proche du Kazakhstan et du Kirghizistan rassemble quotidiennement de nouvelles voitures provenant de tout le pays, en attente de passer le contrôle douanier. À cette fin, les douanes de Khorgos doivent mettre en œuvre un dédouanement du fret 24 heures sur 24 et ouvrir une voie verte pour l'exportation des voitures nationales.

Des lots de voitures voyageront au cœur de l'Asie via le train Chine-Europe et les routes transfrontalières, pour finalement atteindre les pays d'Asie centrale et la Russie. En particulier, depuis 2022, la Russie et l’Asie centrale sont devenues un hotspot pour les exportateurs de voitures.

Selon les statistiques du Comité national des statistiques du Kirghizistan, le pays a importé 79 000 voitures de Chine en 2023, soit une augmentation de près de 45 fois par rapport à l'année précédente ; les données du Bureau national des statistiques du Kazakhstan montrent que 61 400 véhicules ont été importés de Chine l'année dernière et que le volume des importations a été multiplié par 3.

De plus en plus de voitures affluent vers la Russie. Selon l'Association automobile chinoise, la Russie a importé 841 000 voitures de Chine entre janvier et novembre 2023, soit une multiplication par sept sur un an. "BYD a gagné beaucoup d'argent en Asie centrale l'année dernière !" » a déclaré un expatrié BYD à 36Kr, incapable de cacher l'excitation dans son ton.

Par exemple, en Chine, si l'on considère le prix de l'U8 de 1,098 million de yuans, le prix de la version supérieure de BYD Song L est de 249 800 yuans, mais le prix des deux en Ouzbékistan est doublé, soit environ 2 millions de yuans, soit 500 000 yuans. Un concessionnaire BYD local a vendu près de 10 000 voitures au cours des trois trimestres de l'année dernière, et chaque voiture vendue peut rapporter 8 %, soit au moins 2 000 $.

À l'instar de la découverte d'une mine d'or, non seulement les équipementiers chinois ont afflué en Asie centrale et en Russie, mais de nombreux exportateurs de voitures ont également rejoint le voyage de l'exploitation de l'or sous la forme d'« exportations parallèles ». Il y avait même des publicités pour des « cours de formation à l'exportation de voitures » sur les plateformes sociales. Il semblait que tant qu'ils payaient quelques milliers de yuans, tout le monde pouvait participer au carnaval de l'exportation de voitures.

Contrairement à ce qu'ils espéraient faire fortune, presque tous les exportateurs de voitures qui ont parlé à 36Kr n'avaient jamais entendu parler de l'histoire de l'industrie qui consiste à devenir riche.

« Peut-être que vous pouvez gagner beaucoup d'argent à court terme, mais si vous prolongez le cycle, sous l'influence de fortes fluctuations des taux de change et des prix, vous ne pouvez pas éviter la compression des bénéfices. arrêtez, mais ces personnes sont également rares", a déclaré un exportateur de voitures.

Cela n’empêche pas les équipementiers et les exportateurs de se ruer vers l’Asie centrale et la Russie. Selon la vidéosurveillance, en 2023, les ports du Xinjiang ont exporté 568 000 véhicules commerciaux, soit une augmentation de 407,6 % sur un an.

Mais l’introduction d’un décret en Russie cette année a asséché les rêves de nombreux exportateurs parallèles.

Désormais, lorsqu'il s'agit d'exporter des voitures vers la Russie et l'Asie centrale, la « prudence » est le mot-clé qu'ils ont souligné à plusieurs reprises. A l’avenir, ces deux grandes zones de marché seront le terrain de concurrence des grands groupes.

D’une explosion soudaine du marché à un retour à la rationalité, les deux principaux marchés automobiles de Russie et d’Asie centrale ont changé en seulement deux ans, ce qui pourrait aussi être un avant-goût de la mondialisation des constructeurs automobiles chinois.

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Utiliser du bois pour payer la voiture et exporter chacun d'entre eux

En février de cette année, une énorme publicité pour la M5 est apparue sur le grand écran de l'aéroport de Moscou, annonçant l'entrée de Celus, l'un des constructeurs automobiles chinois les plus en vue en 2023, sur le marché russe.

La publicité est gérée par MB RUS JSC, le distributeur exclusif de Cyrus en Russie, qui a annoncé un partenariat en janvier pour vendre les modèles M5, M7 et M9 en Russie. Avant cela, le concessionnaire était l'agent russe de Mercedes-Benz.

Cyrus n'est que l'un des constructeurs automobiles chinois entrant sur le marché russe. Selon l'agence d'analyse russe Auto stat, en 2023, avec l'entrée sur le marché russe de 19 marques de voitures, dont BAIC, Haima et Hongqi, ainsi que des modèles existants et d'autres importés, le nombre total de marques de voitures chinoises vendues en Russie sera d'environ 60.

Lorsque vous vous promenez dans les rues de Russie et d'Ouzbékistan, les modèles Chery, Geely et Haval peuvent être vus presque partout sur la route, et certains d'entre eux sont utilisés pour des taxis avec une peinture jaune vif uniforme. Mais lorsque vous ouvrez le taxi Yandex GO, vous constaterez que si vous prenez un taxi, vous paierez plus pour les modèles de marque chinoise - ils ne font pas partie de la catégorie économique.

Mais ce ne sont pas les modèles Chery les plus haut de gamme, le prix à l'étranger de Star Era ES d'environ 700 000 yuans, a déclaré le secrétaire du parti Chery Automobile Co., Ltd., président Yin EXEED, que le prix à l'exportation de Star Era ET dépassera 1 million de yuans.

« Presque tous les modèles exportés vers la Russie et l'Asie centrale peuvent doubler leur prix par rapport à la Chine. L'idée est le véhicule national à énergie nouvelle qui est le plus populaire en Russie et en Asie centrale. Pour chaque Li Auto vendue, l'exportateur peut obtenir au moins 30 000 yuans. en profit", ont déclaré plusieurs exportateurs.

Les responsables de Li Auto ont déclaré qu'elle n'entrerait pas sur le marché étranger avant 2025, mais elle a déjà créé un département spécial pour exporter des voitures par un personnel spécial. Une fois les voitures vendues aux exportateurs, ces derniers se développent ensuite sur les marchés étrangers. Cette méthode d'achat de voitures via différents canaux et de leur exportation sous forme de voitures d'occasion est appelée « exportation parallèle ».

Puisqu'il n'y a pas de service après-vente par défaut pour les exportations parallèles de voitures, il existe également des pièces automobiles vendues ensemble, qui seront expédiées aux clients avec le véhicule.

Afin de répondre aux besoins des exportateurs, certains constructeurs automobiles, comme JK, peuvent également proposer des services permettant de modifier la langue de la machine automobile lorsque le produit est vendu aux concessionnaires. Li Auto a des droits d'utilisation relativement plus élevés et les utilisateurs peuvent modifier eux-mêmes la langue de la machine automobile.

Presque tous les modèles en vente auxquels vous pouvez penser peuvent être vendus à l’étranger via des exportations parallèles. Le PDG de Li Auto, Li Xiang, a déclaré un jour que le pic des exportations en un seul mois cette année avait atteint 3 000 véhicules ; Neta Auto a exporté plus de 20 000 véhicules à l'étranger en 2023, soit une augmentation de 567 % sur un an.

Li Hongtao, directeur général de l'exportateur automobile World Star Alliance, a déclaré à 36Kr qu'au cours de l'année écoulée, l'entreprise a exporté plus de 4 000 voitures avec 30 personnes et que le chiffre d'affaires a atteint 150 millions de dollars américains. Au cours des cinq premiers mois de cette année, le chiffre d'affaires a été proche de 20 millions de dollars.

Les exportateurs de voitures s’approvisionnent auprès de constructeurs ou de concessionnaires automobiles à travers le pays, et ils comparent à plusieurs reprises pour trouver la source de prix la plus basse pour la réexportation. Cela signifie que l’exportation de modèles similaires moins chers vers la Russie perturbera le marché automobile local.

Certains constructeurs automobiles, comme Chery, ont ordonné aux concessionnaires à travers le pays d'interdire strictement aux concessionnaires de participer aux exportations de voitures et ont constaté qu'ils infligeaient aux magasins des amendes de plusieurs dizaines de milliers de yuans à la fois. Toutefois, cela n'a pas empêché les ventes de différentes marques de Chery d'apparaître dans divers groupes d'exportation de voitures. Leurs noms WeChat portent souvent Chery, iCar, EXEED et d'autres marques.

« Les concessionnaires ne gagnent pas d'argent en vendant des voitures, mais grâce à l'assurance et aux services après-vente. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles proposent beaucoup de voitures aux concessionnaires, mais ces derniers ont du mal à les digérer en peu de temps et ne peuvent qu'exporter. eux", a déclaré à 36Kr un exportateur de voitures d'occasion. Il a indiqué que GAC l'avait également contacté pour exporter ses modèles à l'étranger.

Les constructeurs automobiles qui ne se font pas beaucoup entendre sur le marché intérieur espèrent également augmenter leurs ventes grâce à l’exportation.

Un exportateur de voitures a déclaré avoir été officiellement autorisé par Huanghai Automobile à compléter la certification d'importation de voitures en Russie. Une fois la certification du modèle obtenue, ils peuvent convoquer un grand nombre d'exportateurs de petites voitures pour acheter ou trouver des concessionnaires russes locaux pour coopérer.

L’environnement international complexe rend difficile la collecte et le paiement des exportations de voitures. Souvent, les paiements importants ne sont pas directement transférés de la Russie vers la Chine, mais sont d'abord transférés à la succursale d'Asie centrale de l'exportateur, puis au pays.

Une source de Chery a déclaré à 36Kr qu'environ 70 % des ventes de Chery à l'étranger proviennent du marché russe, mais qu'en raison des sanctions économiques, les concessionnaires russes n'ont pas de paiement intégral en main et ne peuvent payer qu'avec du bois équivalent. Compte tenu du coût élevé du fret, Chery transformera localement du bois en meubles et le vendra, et le bois restant sera renvoyé en Chine.

Que signifie 2023 pour les exportateurs de voitures ? La réponse pour presque tous les exportateurs est le pic des exportations. L’exemple courant qu’ils citent est qu’après l’ouverture du programme pilote national d’exportation de voitures d’occasion en 2023, un grand nombre de voitures ont été expédiées à Kashgar et Khorgos, puis transbordées vers Moscou via Bichkek, la capitale du Kirghizistan. En raison de l’augmentation rapide du volume des exportations, il y a même eu des embouteillages.

« Les cages étaient bloquées au port et de nouvelles voitures arrivaient sans cesse, mais la capacité de charge du port était limitée. À cette époque, les parkings de Kashgar et de Bichkek étaient remplis de voitures. Les voitures que l'entreprise a expédiées à Bichkek en octobre dernier "Les produits de l'année n'ont pas tous été expédiés à Moscou avant la Fête du Printemps de cette année", a déclaré à 36Kr Gao Lei, responsable du développement des marchés étrangers chez WPU.

Tous les exportateurs automobiles ont hâte de montrer leurs capacités en 2024, mais des changements sont à venir.

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L'échappatoire de la franchise tarifaire est comblée et la « ruée vers l'or » est froide

Par rapport à 2023, les parkings à la frontière du Xinjiang ne sont plus aussi animés qu’avant.

Un prestataire logistique a déclaré à 36Kr que l'année dernière, au moins 800 véhicules en moyenne étaient transportés par mois vers l'Asie centrale et la Russie, mais que désormais, seul un maximum de 200 véhicules peut être transporté par mois.

Le changement est intervenu le 1er avril de cette année, lorsque le décret n° 152 du gouvernement russe est entré en vigueur. Le décret exige que les voitures importées des pays de l’Union économique eurasienne (Russie, Kirghizistan, Kazakhstan, Arménie ou Biélorussie) bénéficiant de droits de douane faibles soient payées en Russie.

Le ministère russe de l'Industrie et du Commerce a expliqué que l'achat de voitures importées des pays de l'Union économique eurasienne présente un avantage déraisonnable par rapport à l'achat et au paiement des taxes localement en Russie.

En d’autres termes, la Russie a comblé l’échappatoire des tarifs douaniers bas et le coût de la réexportation des voitures d’Asie centrale vers la Russie augmentera d’environ un tiers.

Avant cela, les exportateurs de voitures savaient que le seuil d’exportation était sur le point d’être relevé. Le 1er octobre de l'année dernière, la Russie a interdit les importations parallèles de plus d'une douzaine de marques automobiles chinoises opérant en Russie.

Cependant, en raison de la congestion automobile précédente à Bichkek, le prestataire logistique mentionné ci-dessus estime qu'il reste encore environ 30 000 voitures bloquées à Bichkek, trop tard pour être transférées vers la Russie avant l'augmentation des tarifs.

Le nouveau décret a bloqué la possibilité pour les exportateurs d'exporter vers la Russie avec des droits de douane faibles. Pour s’assurer qu’ils continuent à réaliser des bénéfices, les exportateurs ne peuvent que continuer à rechercher des sources de marchandises à bas prix afin de réaliser davantage de bénéfices. De nombreux exportateurs ont déclaré qu'en 2022, le bénéfice des vélos exportés par les voitures sera d'au moins 20 000 yuans, et que cette année, le bénéfice pourrait même être comprimé à environ 2 000 yuans, « uniquement pour gagner des frais de service ».

En outre, de plus en plus d’exportateurs de voitures construisent en Russie des entrepôts pouvant à la fois garer les voitures et servir de showroom. Les clients passent leurs commandes après une visite sur place et reçoivent les marchandises en quelques jours. Pour les exportateurs sans entrepôts à l’étranger, il faut souvent environ trois semaines pour expédier une voiture en Russie.

La nouvelle loi non seulement augmente le coût des exportations pour les exportateurs, mais affecte également indirectement certains constructeurs automobiles dans une certaine mesure.

Bien que l'idéal soit que Neta et d'autres équipementiers n'aient pas établi de canaux de vente en Russie, une partie de leurs ventes à l'étranger proviennent de Russie. Après l'entrée en vigueur du décret, le tarif global atteindra 40 % et le prix d'un L9 idéal, au prix de 650 000 yuans en Russie, montera en flèche pour atteindre environ 900 000 yuans.

« Dans le passé, 400 véhicules Li Auto en moyenne étaient expédiés à Moscou chaque mois, mais aucun véhicule à énergie nouvelle n'a été expédié le mois dernier », a déclaré un prestataire logistique.

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Sur la Route de la Soie, il y a encore de l'espoir pour les Autobots

Quoi qu'il en soit, la Russie et l'Asie centrale restent les marchés les plus concernés pour les exportations automobiles chinoises.

Selon les données de l'agence russe d'analyse du marché automobile Auto stat, en novembre 2022, il n'y avait que 1 000 concessionnaires de voitures de marque chinoise en Russie, mais en octobre 2023, ce nombre est passé à 3 550.

De plus en plus de marques automobiles chinoises commencent également à pénétrer dans les petits pays d’Asie centrale. En 2023, BYD a annoncé son intention de construire une usine en Ouzbékistan, dont la production démarrera en 2024. Extreme Krypton est entré au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Li Auto a annoncé son intention de se développer sur le marché d'Asie centrale en 2025.

Chery Automobile, qui est entrée sur le marché russe il y a plus de dix ans, divise l'Asie centrale et la Russie en différentes régions, et l'équipe correspondante assure le suivi des ventes locales et affine les opérations.

L'année dernière, Chery Automobile a restructuré sa structure organisationnelle et créé une division commerciale internationale pour diriger le développement et la gestion des produits Tiggo 7 et inférieurs et la compétitivité des produits.

Un designer de Chery a déclaré à 36Kr que la stratégie de Chery pour les modèles étrangers consistait autrefois à ajuster légèrement les modèles qui ne se vendaient pas bien dans le pays et à les exporter à l'étranger. Mais cette année, l'équipe du département international de Chery a commencé à développer des modèles pour les marchés étrangers. Ils ont conçu différents plans modèles au moyen d'études de marché, ont sélectionné au moins trois plans pour organiser l'examen des modèles et des rendus, et ont engagé des agences externes pour mener des recherches sur les utilisateurs afin de déterminer quel plan utiliser pour la production de masse.

La Russie a également adopté les marques automobiles chinoises. Boris Titov, président russe du Comité d'amitié, de paix et de développement sino-russe, a déclaré que le gouvernement russe avait présenté une proposition visant à transférer la fourniture de véhicules complets de la Chine vers la production russe et qu'il discuterait de cette question avec les constructeurs automobiles chinois. entreprises en juin de cette année. Des représentants de plus de 40 entreprises sont attendus à la réunion.

Les exportateurs automobiles s’emparent du marché grâce à leurs avantages en matière de capital et de canaux. Après que la Fédération mondiale Polaris a obtenu l'année dernière la qualification pour l'exportation pilote de voitures d'occasion, elle a construit un centre d'exposition et de vente, un entrepôt de pièces détachées et un centre de maintenance à Moscou. Le centre d'exposition et de vente à lui seul atteignait 5 200 mètres carrés et le loyer annuel s'élevait à des millions de yuans.

Cycle long, l'investissement élevé sera la couleur de base du commerce transfrontalier automobile. L'industrie de l'exportation automobile a commencé à survivre par les canaux les plus aptes, les capitaux, et un sera éliminé par le marché.

Cependant, les équipementiers et les exportateurs contactés par 36Kr n'envisagent pas de se retirer, et les formations à l'exportation automobile organisées hors ligne dans tout le pays battent toujours leur plein. La plupart des participants sont des professionnels du commerce extérieur, des concessionnaires de voitures d'occasion et des concessionnaires automobiles.

Les opportunités ne sont pas égales pour tout le monde, mais pour les Chinois partis en Russie et en Asie centrale à la recherche d’or, l’ancienne Route de la Soie a peut-être caché l’espoir de richesse qu’ils recherchaient.

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